Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их движения кажутся неестественными, а взгляды — слишком настороженными.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, теперь выглядят совсем другими людьми.