Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще страшнее — таинственные исчезновения прежних управляющих.