Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда он появляется у неё дома, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а вскоре с удивлением осознаёт, что сам попал под её обаяние.