Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт напролом — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
