В глухую ночь в больничной палате девушка шепчет слова утешения своему брату Билли. Его тело больше не слушается после страшного удара судьбы, а в голове крутятся одни и те же кошмары. Снова детство, снова пьяный отец и его бесконечная злоба.
Рядом, едва дыша, лежит мистер Коэн. В его глазах — странное знание, будто он читает мысли этих двоих. Что-то необъяснимое витает в воздухе. Чтобы разгадать тайну старика, придётся собрать воедино обрывки снов и тревожные намёки. Время на исходе.