1992-й стал для Мерсера временем перемен. Он всеми силами старался наладить контакт с сыном, пытаясь оставить прошлое позади. В это же время Лос-Анджелес погрузился в хаос — после вердикта по делу Родни Кинга улицы заполыхали протестами.
Среди беспорядков Мерсер заметил двух мужчин — отца и сына. Они пробирались на завод, где он работал, явно задумав снять катализаторы. Вспыхнувшие вокруг пожары и крики толпы создавали жуткий фон для этой странной встречи.