Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.